31693404 ndsm

Financieel Adviseur Arnhem

Bedrijf: Personato Werving en Selectie
Geplaatst op: zaterdag 28 september 2019
Standplaats: Arnhem


Functieomschrijving

Je bent particuliere klanten van dienst met hoogwaardig advies op het gebied van financiële planning. Op grond van een uitgebreide inventarisatie breng je de financiële wensen en doelstellingen van de cliënt in kaart. Je analyseert de huidige financiële situatie van de cliënt en bedenkt indien nodig concrete oplossingen. Het advies heeft een breed karakter. Denk hierbij aan hypotheken, (levens)verzekeringen, toekomstvoorzieningen, schadeverzekeringen en advisering in de keuze van vermogensbeheerder samenvattend een totaaladvies waarin de verschillende financiële adviesterreinen zijn geïntegreerd.

De door jou met de cliënt bepaalde strategie wordt vertaald naar concrete acties zoals het aanvragen van bankoffertes en nieuwe verzekeringen, het openen van vermogensrekeningen, controle van aktes en polissen en veelvuldige communicatie met financiële instellingen etc. Je werkt hierbij nauw samen met een casemanager (binnendienst medewerker). Deze collega ondersteunt je in de administratieve afwikkelingen van de hypotheek- en verzekeringsaanvragen. In de wetenschap dat de enige zekerheid verandering zal zijn, spreken we met onze cliënten af dat we periodiek onderhoud plegen op het financiële plan. 

Jouw uiteindelijke doel is tevreden klanten en het realiseren van de organisatiedoelstellingen waaronder een eigen omzetdoelstelling.

Het is jouw verantwoordelijkheid om je klantenportefeuille tot stand te brengen en te onderhouden. Uiteraard zijn wij jou van dienst bij het vinden van de juiste acquisitiemethodieken hiervoor.



Functie-eisen

De organisatie streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Alleen de beste financieel adviseurs passen in onze professionele organisatie. Wij zijn dan ook op zoek naar ambitieuze “ondernemers”, die in ieder geval:

  • bij voorkeur enkele jaren commercieel actief zijn geweest binnen de financiële dienstverlening 
  • het FFP diploma in hun bezit hebben, hiervoor studerend zijn of bereidheid dit te halen
  • gewend zijn om op kwalitatief hoog niveau te adviseren 
  • creatief zijn en initiatief tonen dus in staat zijn oplossingen en ideeën te vinden buiten de normale gang van zaken
  • zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven en niet afwachten tot andere zeggen wat ze moeten doen maar zelf nadenken en met voorstellen komen 
  • eerlijk en oprecht zijn en hun afspraken nakomen
  • beschikken over een groot eigen netwerk
  • toetreden tot de vennootschap behoord tot de mogelijkheden
Arbeidsvoorwaarden

Buiten een uitstekende salariëring, staat de organisatie bekend om haar excellente persoonlijke studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij gaan kijken wat voor jou het juiste pad is om te bewandelen. Het gaat hier om een fulltime dienstverband.



Bedrijfsprofiel

Een financieel advieskantoor voor bovenmodale particulieren en ondernemers die een beter dan gemiddeld adviesniveau verwachten en de bijbehorende service op prijs stellen. Zij adviseren over financiële planning, woningfinanciering, inkomens- en vermogensstrategieën, schadeverzekeringen, nabestaandenvoorzieningen en pensioen. De organisatie beschikt over een vestiging in Eindhoven en Arnhem.

Je komt in een team van 18 ervaren adviseurs te werken. Totaal bestaat onze organisatie uit ongeveer 50 medewerkers bij onze kantoren in Eindhoven en Arnhem. We gaan voor kwaliteit. Dat zie je in de gehele dienstverlening van ons terug!



Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.